近几年行业发展速度加快,内需的扩大给环保设备业带来巨大的发展机会。另一方面,我国经济经过一段时间的高速发展,环境矛盾在发展过程中日益凸显。因此,解决环境问题、改善环境质量成为当下我国环境产业发展的主要方向。我们预计未来几年我国环保设备行业将保持高速发展的态势,并且将主要集中在空气污染整治、低排放、绿色节能领域等,行业前景非常乐观。
光伏装机容量的稳步增加提振了上游原材料需求的递增。2016年,我国多晶硅产量超过17万吨,同比增长23%。由于光伏行业的景气度高,对晶硅的需求旺盛。
但行业集中度正在提高,产能扩张有限,晶硅价格将会呈现上涨的格局。2012-2013年,我国光伏组件出口受阻,相关企业出现严重亏损,行业景气度低迷。主要原因受制于美国和欧盟的反垄断调查和价格限制。自2014年起,我国光伏电池出口量回升,多数企业扭亏为盈。值得关注的是,光伏组件企业与电站企业的业绩出现分化,主要原因在于需求端的差异。光伏组件企业受益于装机容量的增加、需求端的增长带动公司业绩的提升;然而电站类企业受阻于限电、弃光等因素,业绩增长乏力。因此,新型合作模式是解决电站类企业增速乏力的新出路。
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